SCHNIGGE AG agiert als Selling Agent für weitere Anleihe‐Emission im mittelstandsmarkt
Düsseldorf, 15. März 2012. Nur 2 Wochen nach der erfolgreichen, mehr als 7,5 fach‐überzeichneten Emission der Seidensticker‐Anleihe übernimmt die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG die Funktion des Selling Agents und die Skontroführung des Biogasanlagenbauers MT Energie (ISIN DE000A1MLRM7/ WKN A1MLRM) am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.
Die MT‐Energie GmbH aus Zeven ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Hersteller kompletter Biogasanlagen aller Größen sowie Biogas‐sezialkomponenten. Das Leistungsportfolio umfasst neben der Entwicklung, der Planung und dem Bau von Biogasanlagen auch die technische und biologische Betreuung. Dabei ist MT‐Energie technologisch unabhängig, da diverse Schlüsselkomponenten der Biogastechnologie selbst entwickelt wurden. Das vom Hauptgesellschafter gemanagte Unternehmen ist seit 2006 auch im Ausland, derzeit in zehn weiteren europäischen Ländern, tätig und erwirtschaftet nach eigenen Angaben (ungeprüft) für das Jahr 2011 Gesamterlöse in Höhe von ca. 197 Mio. EUR.
Zeichnungsstart der von der Creditreform mit BBB‐ bewerteten 8,25%‐Anleihe ist der 19. März 2012.
Das geplante Emissionsvolumen liegt bei bis zu 30 Millionen EUR, die Laufzeit beträgt 5 Jahre, die kleinste Stückelung privatanlegerfreundlich 1.000,00 EUR. Anleger, die die Anleihe erwerben wollen, können über ihre bestehende Bankverbindung online oder über den Bankberater einen Wertpapierkaufauftrag in der WKN A1MLRM bzw. der ISIN DE000A1MLRM7 mit Limit 100,00 oder unlimitiert unter Angabe des Börsenplatzes Düsseldorf erteilen. Auch verschiedene Banken und Direktbanken nehmen Zeichnungen entgegen. Die SCHNIGGE AG agiert für die Emission als Selling Agent, interessierte institutionelle Anleger können sich direkt mit Zeichnungen an die SCHNIGGE AG unter Telefon 0211 / 13 86 10 ‐ zusätzlich zur Emissionsbank M.M. Warburg Co.‐ wenden.
Mit einer nennenswerten Überzeichnung hatte die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als Sole Lead Manager und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf die erste Emission des mittelstandsmarktes im Jahr 2012 erfolgreich an den Kapitalmarkt begleitet. Nicht nur die
vollständige Platzierung der Emission bereits am ersten Zeichnungstag war ein Erfolg: So startete der Handel der 7,25% ‐ Textilkontor Walter Seidensticker GmbH Co. KG ‐Anleihe (Börsenkürzel HEMD) mit einem Zeichnungsgewinn bei 103,00% und konnte in den ersten Handelstagen weitere Kurssteigerungen bis auf 107,5% erzielen.
Quelle: Nina Stilling
