HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
Duisburg, 18. Juli 2012 – Die HAMBORNER REIT AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital um ein Drittel erhöht. Insgesamt wurden 11.373.333 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 zum Bezugspreis von 6,50 Euro je neuer Aktie ausgegeben. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien beläuft sich damit nun auf 45.493.333 Millionen Stücke.
Im Verlauf der Bezugsfrist wurden rund 85 % der Bezugsrechte der alten Aktien durch die Inhaber dieser Rechte ausgeübt und hieraus 9.674.674 neue Aktien bezogen. Die übrigen neuen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Gesellschaft verfügt nun noch über ein genehmigtes Kapital in Höhe von 5,69 Millionen Euro.
Der Nettoemissionserlös für die HAMBORNER REIT AG beträgt rund 71,5 Millionen Euro. Die Mittel möchte die Gesellschaft zum weiteren Wachstum einsetzen. Dabei soll der Fokus weiterhin auf Objekten aus den Bereichen großflächiger Einzelhandel, Büro und Highstreet liegen.
‚Derzeit schauen wir uns konkret vier Objekte an, für die wir die Verträge in den nächsten Monaten unterzeichnen könnten. Dabei legen wir wie bisher Wert auf attraktive Standorte, eine hohe Vermietungsquote sowie langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern‘, so Vorstandsmitglied Hans Richard Schmitz. ‚Wir freuen uns über den erneuten Vertrauensbeweis unserer Aktionäre, der es uns ermöglicht, das derzeitige günstige Finanzierungsumfeld auch für künftiges Wachstum zu nutzen. Der Schritt an den Kapitalmarkt war für HAMBORNER insgesamt zu diesem Zeitpunkt sehr sinnvoll.‘ ‚Durch den Emissionserlös zusammen mit günstigen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten können Investitionen in Höhe von rd. 150 Millionen Euro getätigt werden, die zu weiteren Steigerungen der Mieterlöse und des FFO beitragen und es uns ermöglichen, auch zukünftig attraktive Dividenden auszuschütten‘ erläutert Dr. Rüdiger Mrotzek.
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte in diesem Prozess als Sole Global Coordinator und zusammen mit Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.
